Codere: L’Assemblea degli Azionisti conferma l’accordo per la ristrutturazione del debito

  • di

Notizie sul ristrutturazione del debito di Codere SAIl gruppo ha ricevuto l’approvazione degli azionisti per procedere con il “contratto di liquidazione” concordato il mese scorso con i creditori esistenti.

Gli azionisti approvano l’accordo di liquidazione

Gli azionisti hanno approvato i termini dell’accordo di liquidazione, che consente ai creditori di assumere il controllo della società concorrente, le cui passività sono stimate in 700 milioni di euro.

Fusione tra le diverse unità Codere

I termini dell’accordo lo consentiranno tutte le unità di Codere in Europa e America Latina si stanno fondendo in una nuova entità aziendale, che sarà assistito da un conferimento di capitale di 225 milioni di euro accreditato in tre diversi termini.

I creditori di Codere possederanno il 95% di questa nuova entità aziendale, ma gli azionisti avranno diritto ad acquisire warrant applicabili al 15% della nuova attività purché la loro valutazione superi i 220 milioni di euro per un periodo dei prossimi 10 anni.

A seguito dell’accordo, I creditori di Codere potranno convertire in azioni 350 milioni di euro del debito della società.

Codere vede la redditività dell’azienda

Codere espresso in relazione a questo fatto attraverso una dichiarazione che recita quanto segue:

“Con questo processo, Codere ritiene, sulla base delle stime attuali, di poter garantire la redditività dell’azienda attraverso la fiducia dei suoi obbligazionisti nelle prospettive del gruppo, del suo team di gestione e degli oltre 10.000 dipendenti che compongono l’organizzazione”.

Reazioni delle agenzie di rating

Considerando ancora che i finanziatori intendono raggiungere un nuovo accordo di ristrutturazione, questa settimana il fondo di private equity di Wall Street Alden Global Capital liquiderà la sua partecipazione del 2,9% nelle azioni societarie di Codere.

Nel frattempo, L’ufficio del credito globale di Moody’s non vede così tanto ottimismo e hanno riclassificato i titoli di Codere al loro livello più basso, registrati come obbligazioni CA, che considerano altamente speculative, che potrebbero essere in stato di insolvenza o molto vicine allo stato di insolvenza, con qualche prospettiva di recupero del capitale e degli interessi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *