A seguito dell’accordo con gli obbligazionisti sulla ristrutturazione finanziaria di Codere, la società ha emesso nuove obbligazioni per 72 milioni di euro.
Codere prosegue con la sua ristrutturazione
Con la liquidazione e la quotazione di Codere, il gruppo riporta ora alla National Securities Market Commission emetterà obbligazioni del valore di 72 milioni di euro per far fronte ai pagamenti delle cedole che dovreste pagare nei 2 mesi precedenti, e che corrispondono al 2 ° blocco dei cosiddetti bridge bond precedentemente concordati con gli obbligazionisti e che saranno i prossimi proprietari del 95% della società.
Dichiarazione Codere
Codere è stato informato al CNMV quanto segue:
“Come si legge nella comunicazione di informazione privilegiata del 22 aprile 2021 (con numero di registrazione 849), la società ha firmato un accordo (denominato in inglese”Contratto di blocco “) (o “Accordo di Vicino“) Con alcuni obbligazionisti delle obbligazioni super senior garantite per un importo di 250.000.000 di euro e con scadenza 2023 (il”Bonus Super Senior“) E obbligazioni senior garantite per un importo di 500.000.000 di euro e 300.000.000 di dollari USA con scadenza nel 2023 (il”Bonus per gli anziani“E insieme ai bonus Super Senior, il”Cauzioni“; e i suoi titolari, il”Titolari di obbligazioni“). L’accordo Vicino si impegna le parti ad attuare un’operazione di ristrutturazione (il “Ristrutturazione“) Secondo i termini e le condizioni ivi descritti. La società ha nominato GLAS Specialist Services Limited per agire come suo agente per le informazioni in relazione alla ristrutturazione (il”Agente di informazione“).”
2 tranche di acquisto e vendita di obbligazioni
I contratti di acquisto e vendita di titoli per l’emissione di ulteriori obbligazioni Super Senior verranno emessi in 2 tranche; la prima di 31 milioni di euro con emissione il 27 aprile 2021 e la seconda per circa 72 milioni di euro, con data prevista per il 24 maggio ma che è stata infine emessa il 25 per determinate condizioni contrattuali.
Pagamento degli interessi
Un altro punto da tenere a mente quando si emettono obbligazioni ponte è il pagamento delle somme dovute relative agli interessi sulle Obbligazioni, per la quale sono stati abilitati i periodi di grazia previsti dalle Obbligazioni stesse. Gli obbligazionisti sanno che il tempo necessario per ricevere gli interessi dipenderà dal tipo di proprietà che hanno nelle Obbligazioni e dalle diverse condizioni che hanno concordato con le rispettive entità, intermediari o simili.
Finalmente Codere raccomanda agli obbligazionisti che coloro che non lo hanno ancora fatto rispettino l’accordo di blocco, oltre a ricordarti che una Commissione di Accettazione dello 0,25% del valore delle tue obbligazioni senior o Super Senior sarà pagata a coloro che hanno effettuato l’accesso prima delle 16:00 (Londra) del 28 maggio, come specificato nell’accordo di Lock Up.